Bestand, Vorversicherung und was sich geändert hat
Für Maklerbüros
Der Bestand liegt vor,
bevor Sie beraten.
Ein Link an den Kunden, alle Policen ausgelesen. Beiträge, Laufzeiten, Kündigungsfristen in einer Übersicht.
Von der ersten Nachricht zur fertigen Bestandsaufnahme
MAVI fügt sich in Ihren Makleralltag ein, statt ihn zu verändern. Kein Portal, kein Login, keine Installation. Ihre Kunden melden sich wie immer, Sie bekommen alle Verträge und Angaben strukturiert als PDF, inklusive dokumentierter Erstinformation.
Kundin meldet sichPer WhatsApp, Mail oder Anruf. Verträge und Lebenssituation fehlen noch.
Was MAVI liest
Kein Abtippen
von Policen mehr.
Police fotografieren
Versicherer, Sparte, Vertragsnummer, Beitrag monatlich und jährlich, Laufzeit, Kündigungsfrist, Versicherungssumme und Selbstbeteiligung werden ausgelesen und als Felder übernommen. Der Kunde bestätigt, statt zu tippen.
Bestandsübersicht
Alle hochgeladenen Verträge in einer Tabelle, sortiert nach Sparte. Gesamtbeitrag pro Monat und Jahr, ablaufende Verträge und nächste Kündigungstermine markiert.
Situation und Anliegen
Der Kunde beschreibt in eigenen Worten, was der Anlass ist: Umzug, Heirat, Selbständigkeit, Schaden. MAVI strukturiert das zu Haushalt, Objekten und offenem Anliegen.
Was nicht dabei ist
MAVI zeigt, in welchen Sparten kein Vertrag hochgeladen wurde. Als Fakt, nicht als Empfehlung. Die Einordnung bleibt bei Ihnen.
Police fotografieren
Versicherer, Sparte, Vertragsnummer, Beitrag monatlich und jährlich, Laufzeit, Kündigungsfrist, Versicherungssumme und Selbstbeteiligung werden ausgelesen und als Felder übernommen. Der Kunde bestätigt, statt zu tippen.
Bestandsübersicht
Alle hochgeladenen Verträge in einer Tabelle, sortiert nach Sparte. Gesamtbeitrag pro Monat und Jahr, ablaufende Verträge und nächste Kündigungstermine markiert.
Situation und Anliegen
Der Kunde beschreibt in eigenen Worten, was der Anlass ist: Umzug, Heirat, Selbständigkeit, Schaden. MAVI strukturiert das zu Haushalt, Objekten und offenem Anliegen.
Was nicht dabei ist
MAVI zeigt, in welchen Sparten kein Vertrag hochgeladen wurde. Als Fakt, nicht als Empfehlung. Die Einordnung bleibt bei Ihnen.
Das Ergebnis
Der Bestand liegt vor, bevor Sie den Kunden sehen.
Alle Verträge in einem PDF, die Übersicht auf der ersten Seite. Welche Policen bestehen, was sie kosten, wann sie auslaufen, was der Kunde will. Originale angehängt, Pflichtangaben geprüft.
Maklervollmacht
Unterschrieben,
bevor Sie beraten.
Der Kunde unterschreibt die Maklervollmacht direkt im Formular. Sie können Bestandsdaten anfordern und Verträge betreuen, ohne einen zweiten Termin für die Unterschrift.
Beispiel aus einem Maklerbüro
So kommt eine Anfrage heute bei Ihnen an.
Eine Mail mit ein paar Stichworten, und trotzdem fehlt die Grundlage für das Gespräch.
Was Sie danach immer
noch nicht wissen.
Objekt, Nutzung und die relevanten Risiken
Unterlagen, die der Kunde schon hat
Wer entscheidet und wann jemand erreichbar ist
Warum MAVI
Worauf Sie sich verlassen können
- Ein Link. Keine App.makler.getmavi.deFormular geöffnet, 09:12
- In 24 Stunden startklar.
- KI sortiert. Sie entscheiden.FINW09AAA1234B567890KennzeichenGI - X 1550 E
- DSGVO. Mit AVV. Ab Tag eins.AVV unterzeichnetAVV und dokumentierte Unterauftragsverarbeiter
- Ihr Logo. Ihre Farben. Nicht unsere.
- Vollständig. Oder gar nicht.Foto 3Foto 2Foto 13 von 3 FotosUpload vollständig
Karussell mit 6 Karten zu den Vorteilen von MAVI
Regulatorik
Beschreibend, nicht beratend
MAVI gibt keine Empfehlung ab, bewertet keinen Bedarf und schlägt kein Produkt vor. Der Vollständigkeitsschritt zeigt dem Kunden lediglich, welche Angaben noch offen sind. Auch die Übersicht fehlender Sparten ist eine Auflistung dessen, was nicht hochgeladen wurde, keine Bedarfsanalyse. Die Beratung und Dokumentation nach IDD bleiben vollständig bei Ihnen.
Keine Produktempfehlung im Formular
Keine Bedarfsbewertung durch die KI
Angaben werden als Kundenangaben gekennzeichnet
Die Beratungsdokumentation erstellen weiterhin Sie
Fragen aus Maklerbüros
Berät MAVI meine Kunden?
Nein. MAVI erfasst und strukturiert ausschließlich Angaben. Es gibt keine Empfehlung, keine Bewertung und keinen Produktvorschlag.
Ersetzt MAVI mein Maklerverwaltungsprogramm?
Nein. MAVI liefert die strukturierte Vorerfassung. Die Verwaltung bleibt in Ihrem System.
Kann ich das Formular für verschiedene Anliegen nutzen?
Ja. Erstaufnahme, Schadenmeldung oder Bestandsaufnahme lassen sich als eigene Formulare abbilden.
Wie sicher sind die Kundendaten?
MAVI verarbeitet Daten auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags. Für KI Verarbeitung und E Mail Versand setzen wir sorgfältig ausgewählte Unterauftragsverarbeiter ein, die wir transparent dokumentieren. Die Übertragung ist verschlüsselt (TLS).
Bekomme ich die Daten auch strukturiert und nicht nur als PDF?
Ein strukturierter Export ist vorgesehen. Was für Ihren Ablauf sinnvoll ist, klären wir im Demo Termin.